宏达保险代理人管理系统 3.0

软件介绍

《保险代理管理系统》提供了保险代理人基本信息（保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、归口部门（小组）;提醒(提醒功能是本次升级所加进去的,保单提醒：提醒即将到期的保单,生日提醒:提前一个月提醒被保险人生日)；营销团队管理（团队成员信息的输入与输出，在职人员信息查看，离职人员信息查看，公司人员信息查询）；保单管理（寿险信息录入与输出，财险信息录入与输出，货运保险的录入与输出，车辆保险信息录入与输出）；客户资源管理（财险客户信息查询与输出，寿险客户信息查询与输出，车险客户信息录入与输出）；理赔管理（理赔情况的录入与输出，理赔情况查询，某一期间内理赔金额统计，并生成报表）；保险资料管理（寿险资料管理，财险材料管理，车队资料管理）；保单查询（寿险信息查询，财险信息查询，车险信息查询 并提供报表输出）；保费统计（查看在某一期间各归口部门（小组）或个人的业务量，总保额与保费，并提供报表输出。）；等进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。 本产品为非注册版应用程序，可以长期使用，没有时间限制。该版本与注册版的区别除打印功能受限制以外，其他在功能上和注册版的单机版在功能上是完全一样的。 同时注册版还可以提供网络版，可以在互联网、局域网环境下使用，并同时支持电脑和手机等设备共享信息数据。确保应用符合用户的真正需求。该系统整体构架简单，用户容易上手，操作快捷、方便，性能高效、强大。本软件由宏达软件发布，宏达软件提供几十个行业的管理软件使用和产品二次开发服务以及各行业管理软件的定制开发服务。如果希望使用功能完整的版本，请与我们联系，购买收费的注册版，并获得更好的服务。另外系统的开发性比较好，支持二次开发功能。

软件截图

软件更新

1.性能优化，提升软件体验 2.优化客户端对新系统兼容性

软件官网

宏达保险代理人管理系统的官方网址是：https://www.hainahuaan.com/

软件综述

宏达保险代理人管理系统是一款专为保险代理人设计的管理软件，旨在帮助他们简化日常运营、提高效率和销售业绩。

优点：

• 客户关系管理 (CRM)：集中管理客户信息、保单、历史记录和互动，提供全面的客户视图。
• 保单管理：轻松创建、修改和管理保单，跟踪续保日期和付款状态。
• 佣金计算和发放：自动化佣金计算，通过各种渠道发放佣金，确保准确性和及时性。
• 业绩跟踪：实时监控销售业绩、指标和目标，并提供详细的分析报告。
• 文档管理：安全存储和管理保单和客户文件，简化访问和检索。
• 移动应用程序：在移动设备上访问关键信息，随时随地管理业务。
• API 集成：与其他业务系统集成，例如会计软件和网站，实现数据自动化和无缝操作。

缺点：

• 价格：与一些竞争对手相比，价格可能较高。
• 灵活性：某些功能可能无法定制或配置以满足特定需求。
• 技术支持：一些用户报告过技术支持响应时间较慢。
• 用户界面：对某些用户来说，用户界面可能显得复杂或繁琐。

总的来说，宏达保险代理人管理系统是一款功能齐全的软件，可以帮助保险代理人提升效率、提高销售业绩并改善客户管理。然而，对于预算有限或需要高度定制解决方案的代理人来说，它可能不是最理想的。

软件下载