保险代理管理系统专业版 4.9

软件介绍

《保险代理管理系统专业版》是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件，适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别：1.专业版增加了业绩的管理；2.基础设置调整为针对某项进行设置，方便其他节点进行数据调用；3.保单管理节点报表的打印调整成针对某个从表可打印一张单据；4.调整了所有的录入窗口使界面设计更简洁、美观。 软件在功能方面主要包括： 1.基础设置：归口部门设置、承保公司设置、缴费方式设置、保险信息设置； 2.团队管理：团队成员信息、在职人员信息、离职人员信息、团队成员查询； 3.保单管理：寿险登记、非车险登记、车险登记、保单到期提醒； 4.查勘理赔：查勘理赔、查勘理赔期间查询； 5.退保管理：车险退保登记、非车险退保登记、退保期间查询汇总； 6.其他应用：事务录入、信息撰写、事务提醒、信息提醒； 7.保费管理：按投保险种统计、按归口部门统计、按业务员统计； 8.业绩管理：期间个人业绩排名、期间部门业绩排名、按险种类别排名、个人业绩分析。 本产品为非注册版应用程序，可以长期使用，没有时间限制。该版本与注册版的区别除打印功能受限制以外，其他在功能上和注册版的单机版在功能上是完全一样的。 同时注册版还可以提供网络版，可以在互联网、局域网环境下使用，并同时支持电脑和手机等设备共享信息数据。确保应用符合用户的真正需求。该系统整体构架简单，用户容易上手，操作快捷、方便，性能高效、强大。本软件由宏达软件发布，宏达软件提供几十个行业的管理软件使用和产品二次开发服务以及各行业管理软件的定制开发服务。如果希望使用功能完整的版本，请与我们联系，购买收费的注册版，并获得更好的服务。另外系统的开发性比较好，支持二次开发功能。

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软件更新

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软件官网

http://www.insagent.com.cn/

软件综述

保险代理管理系统专业版是一款专为保险代理商设计的软件，旨在简化和优化其工作流程。以下是这款软件的一些主要特点和优点：

1. 客户关系管理 (CRM) * 集中管理客户信息，包括保单、理赔和接触记录 * 使用销售漏斗跟踪潜在客户 * 根据客户特征创建有针对性的营销活动

2. 保单管理 * 轻松创建和更新保单 * 自动化续保流程 * 生成保单文件和通知

3. 理赔管理 * 简化理赔提交流程 * 追踪理赔状态并管理文件 * 与第三方系统整合，如理算公司和供应商

4. 佣金管理 * 自动计算和跟踪佣金 * 生成佣金报告和发票 * 与财务系统和会计软件整合

5. 自动化和报告 * 自动化重复性任务，如保单续订和通知发送 * 生成各种报告，如销售业绩、客户趋势和理赔数据

6. 移动优化 * 可通过移动设备访问，以便代理商随时随地开展业务 * 支持离线模式，以便在网络连接不可用时也能访问数据

7. 集成 * 与其他业务系统整合，如会计软件、网站和电子邮件营销工具

优势:

• 提高效率: 自动化任务和简化流程，使代理商可以专注于建立客户关系和销售。
• 提高客户满意度: 通过提供更好的客户服务和更快地理赔处理。
• 增加收入: 通过更好的客户管理和销售漏斗跟踪，可以识别和转换更多潜在客户。
• 减少错误: 自动化流程和准确的数据输入可最大限度地减少错误，提高操作的准确性。
• 提高合规性: 集中管理客户信息和保单文档，有助于确保合规性并满足监管要求。

总体而言，保险代理管理系统专业版是一款功能强大且易于使用的软件，旨在帮助保险代理商大幅提高其效率、客户满意度和收入。

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